Documentaire consacré aux aspects les plus étranges et grotesques du monde : la ville sacrée de Bénarès, en Inde, où les personnes âgées viennent attendre la mort avant d'être incinérées ; un touriste américain à Hong Kong qui achète une « jeune prostituée » ; de nombreux animaux en train de s'accoupler ; une célébration japonaise en l'honneur d'un totem en forme de pénis ; des lieux de prostitution et des établissements où les femmes se produisent seins nus ; une tribu africaine dont les hommes sont réputés pour la taille exceptionnelle de leurs organes génitaux ; un salon de massage en Thaïlande ; des serpents consommés alors qu'ils sont encore presque vivants ; des scènes de chasse et de safaris en Afrique ; un garde forestier dévoré par un alligator en Floride ; un prêtre missionnaire tué et dévoré par des Indiens ; les clubs de paris et les cabarets de strip-tease de Las Vegas ; et bien d'autres séquences encore.