Peterson, ex-agent de la CIA, se fait repérer par des trafiquants de drogue dès son arrivée à Manille. Il vient, sous couvert d'import-export, récupérer la somme de 100.000 dollars volée par le Front Populaire de Libération. Un de ses amis, Bruno, est assassiné après lui avoir donné quelques renseignements. Aidé de Vargas, ancien flic et de Sing, agent du contre-espionnage de Hong-Kong, Peterson tente de retrouver les tueurs.