Une très grosse organisation criminelle est sur le point de voler aux Américains 100 millions de dollars dans une banque suisse, devant servir à payer une livraison de diamants provenant d'Afrique du Sud. Ces diamants doivent servir à financer une nouvelle alliance panafricaine. Mis au courant du vol, les services secrets britanniques charge leur meilleur agent Paul Finney, nom de code: Upperseven, de le faire avorter. Avant qu'il n'ait pu agir, les bandits parviennent à s'emparer des 100 millions. Upperseven n'abandonne pas la partie et grâce à son talent pour les déguisements, il voyage d'un pays à l'autre et il parvient à remonter jusqu'à la tête de l'organisation criminelle, un dénommé Kobras. Celui-ci a dérobé les 100 millions pour faire échouer l'alliance panafricaine et aider une puissance asiatique à installer des bases de missiles en Afrique pour qu'elle domine le continent. Avec l'aide d'une jolie agente de la CIA, Upperseven cherche à contrecarrer les plans de Kobras, qui s'avère être un mégalomane voulant dominer le monde...